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    关于理财师论文范文写作 评选看理财师选拔标准相关论文写作资料

    主题:理财师论文写作 时间:2019-07-20

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    梁辉

    职 位:美国注册财务策划师(RFP)学会中国中 心总裁

    职业证书:国际金融理财师(CFP);注册财务策划师 (RFP)

    证书编号:CFPCN06000208(CFP);13480(RFP)

    随着11月12日“2016第八届福布斯·富国中国优选理财师评选”华南分赛区决赛落下帷幕,本届理财师评选的区域决赛全部结束,随后,将出炉全国60强名单,其中14名优秀选手将于12月9日在北京的总决赛角逐本届金、银、铜奖.

    2010年,美国RFP学会中国中心受主办方《福布斯》中文版杂志邀请,成为这项评选活动的特别支持机构.7年来,笔者有幸成为唯一的全赛区评委,几乎每年都有机会到所有分赛参和最后获奖名单的评定.

    就目前理财师的行业特点而言,其实很难对理财师的能力和水平高低进行精确的量化评估.那么,怎样才能挑选出专业且优秀的理财师呢?

    首先,组委会组建了“福布斯金融理财专家评审委员会”,负责提供考题、案例和辩题,设计比赛规则、完善比赛流程等.

    其次,建立了系统化、专业化的评选标准和流程.最初,在现代国际金融理财标准(上海)有限公司时任董事长刘锋的带领下,建立了整套评审规则.从第二届开始,根据美国RFP学会的“理财师能力素质模型”,结合每年的行业变化,对评选标准和流程进行修订和完善.

    以本届评选为例,在比赛流程方面,组委会设置了网络报名、网络复赛、分赛区决赛、全国总决赛暨颁奖礼4个环节.

    在网络报名阶段,评审委员会从8000多份报名信息中筛选出3000名左右选手进入复赛.这个阶段主要是对选手填报的信息进行审核.

    在网络复赛阶段,经组委会筛选、资质优秀的选手统一参和在线答题,最终将综合选拔200名选手进入分赛区决赛.同时,组委会将对复赛入围选手做背景调查,若和事实不符,将取消参赛资格.

    在分赛区决赛阶段,采取现场比赛的方式,主要有两个环节:多对多面试和分组辩论赛.多对多面试时,评委重点考察选手仪态(10%)、沟通表达(20%)、专业素养(20%)、应变能力(20%)、专业背景及从业经验(30%).分组辩论赛时,评委根据选手辩论内容资料(20%)、应变能力(25%)、表达能力(25%)、逻辑思维能力(20%)、团队配合(10%)等指标进行打分.

    在全国总决赛暨颁奖礼阶段,各赛区顶级选手入围全国总决赛,角逐“年度财富管家”金、银、铜3项大奖.

    8年来,已经有400多名获奖选手站上“福布斯·富国中国优选理财师评选活动”的领奖台.这项活动为活跃在一线的优秀理财师提供了充分展示才华的舞台,为发掘优秀的理财师、引导中国财富管理行业的健康发展、提升中国本土理财行业的专业水平贡献了一分力量.

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